Referencia
Equipo y roles: dueño, admin, editor y lector
Qué puede hacer cada rol, cómo invitar y cómo limitar a un miembro a ciertos clientes.
Qué puede hacer cada rol#
| Acción | Dueño | Admin | Editor | Lector |
|---|---|---|---|---|
| Ver clientes y datos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Añadir y editar clientes, prospectos | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Medir clientes | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Generar, enviar y programar informes | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Eliminar clientes | ✓ | ✓ | — | — |
| Gestionar el equipo y la marca blanca | ✓ | ✓ | — | — |
| Aprobar o deshacer acciones del agente | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Cambiar la autonomía del agente | ✓ | ✓ | — | — |
Los permisos se comprueban en el servidor, no solo en la pantalla.
Invitar a alguien#
- En Cuenta › Equipo, pulsa Invitar a alguien, escribe su email y elige su rol (Administrador, Puede editar o Solo puede ver).
- Opcionalmente, limita los clientes a los que tendrá acceso.
- Recibe un email con el botón Aceptar invitación (el enlace caduca en 14 días). Crea su cuenta o entra con la suya y verá «Estás trabajando en el equipo de…».
Cuántos miembros#
Depende de tu plan: 1 en Starter, 3 en Pro, 5 en Brand y, en Agency, 5, 10, 20, 40 u 80 según el tramo.
Actividad#
El dueño y los admins ven la actividad reciente del equipo (quién midió, editó o programó qué).
Actualizado el
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