Best practice
¿Cómo gestiono 50 clientes (o más) con VisibAI?
Una rutina para carteras grandes: tramo, equipo con roles, medición en lotes, salud de la cartera e informes programados.
1. Elige el tramo#
Para 50 clientes necesitas el tramo Agency 50; para más, el de 100 o el de 200. Al llegar al máximo, VisibAI no deja añadir más y te lo dice. Consulta ¿Qué diferencias hay entre planes?.
2. Reparte el trabajo con el equipo#
- Invita a tu equipo con el rol adecuado: lee Equipo y roles: dueño, admin, editor y lector.
- Limita a cada persona a sus clientes: así cada uno ve solo su parte de la cartera.
3. Mide en lotes#
En la vista Agencia, Medir los que tocan mide los clientes cuya última medición tiene más de 15 días, hasta 10 por lote. Repite hasta cubrir la cartera. Lee Cómo se miden los clientes de una agencia.
4. Vigila la salud de la cartera#
Salud de tus clientes te señala quién necesita atención (bajadas, alertas). Empieza cada semana por ahí y usa Comparar clientes para ver patrones.
5. Automatiza los informes#
Programa un informe semanal o mensual por cliente. Se envía solo, con tu marca. Lee Informes para clientes: enlace, email, PDF y envío programado.
6. Exporta cuando lo necesites#
CSV de la agencia te da la cartera en una hoja de cálculo. Lee Exportar la cartera de clientes a CSV.
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