How-to guide
Cómo añadir, editar y eliminar clientes
Qué datos pide un cliente, quién puede añadirlo y quién puede borrarlo.
Añadir un cliente#
- Abre la vista Agencia.
- En Añadir cliente, rellena al menos el nombre del cliente y el sector. También puedes añadir ciudad o zona, web, productos o servicios y público objetivo: cuanto más precisos, más realistas son las preguntas.
- Pulsa Añadir cliente.
- Mide su AI Rank. Lee Cómo se miden los clientes de una agencia.
También puedes convertir un prospecto en cliente. Lee Prospectos y pitch: auditar a un posible cliente.
Editar un cliente#
Pulsa Editar en su fila, cambia lo que necesites y Guardar cambios.
Eliminar un cliente#
Solo el dueño o un admin puede eliminar un cliente. VisibAI pide confirmación («¿Eliminar este cliente?»).
Updated on
Was this article helpful?
Thanks for your feedback.
Related articles
👥 Para agenciasCómo se miden los clientes de una agenciaMedición por cliente, ciclo de 15 días, lotes de 10 y qué significa «Ya medido hace poco».👥 Para agenciasEquipo y roles: dueño, admin, editor y lectorQué puede hacer cada rol, cómo invitar y cómo limitar a un miembro a ciertos clientes.👥 Para agenciasProspectos y pitch: auditar a un posible clienteAuditoría rápida con hallazgos medidos, sus límites y cómo convertir un prospecto en cliente.
Didn’t find your answer?
Write to us and we will reply. If you have an account, use “Contact us” in the dashboard: it reaches us with your account context.