Guia pas a pas
Cómo añadir, editar y eliminar clientes
Qué datos pide un cliente, quién puede añadirlo y quién puede borrarlo.
Añadir un cliente#
- Abre la vista Agencia.
- En Añadir cliente, rellena al menos el nombre del cliente y el sector. También puedes añadir ciudad o zona, web, productos o servicios y público objetivo: cuanto más precisos, más realistas son las preguntas.
- Pulsa Añadir cliente.
- Mide su AI Rank. Lee Cómo se miden los clientes de una agencia.
También puedes convertir un prospecto en cliente. Lee Prospectos y pitch: auditar a un posible cliente.
Editar un cliente#
Pulsa Editar en su fila, cambia lo que necesites y Guardar cambios.
Eliminar un cliente#
Solo el dueño o un admin puede eliminar un cliente. VisibAI pide confirmación («¿Eliminar este cliente?»).
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