👥 Para agencias

Cartera de clientes, mediciones, marca blanca, informes, equipo, roles y prospectos.

Explicació

• VisibAI para agencias: qué incluye el plan AgencyCartera de clientes, medición por cliente, marca blanca, informes programados, equipo con roles y prospectos.

Concepte

• Cómo se aíslan los datos entre clientes y entre agenciasQué ve cada miembro, qué es de la cuenta y qué es de cada cliente, y por qué nadie ve otra cuenta.

Guia pas a pas

• Cómo añadir, editar y eliminar clientesQué datos pide un cliente, quién puede añadirlo y quién puede borrarlo.
• Cómo se miden los clientes de una agenciaMedición por cliente, ciclo de 15 días, lotes de 10 y qué significa «Ya medido hace poco».
• Cómo configurar la marca blanca de tus informesLogo, nombre, colores y dominio propio para los informes que entregas a tus clientes.
• Informes para clientes: enlace, email, PDF y envío programadoCómo compartir el informe de un cliente, programarlo y qué contiene el informe 2.0.
• Prospectos y pitch: auditar a un posible clienteAuditoría rápida con hallazgos medidos, sus límites y cómo convertir un prospecto en cliente.
• Exportar la cartera de clientes a CSVQué columnas trae el CSV de la agencia y cómo abrirlo.

Bones pràctiques

• ¿Cómo gestiono 50 clientes (o más) con VisibAI?Una rutina para carteras grandes: tramo, equipo con roles, medición en lotes, salud de la cartera e informes programados.

Referència

• Equipo y roles: dueño, admin, editor y lectorQué puede hacer cada rol, cómo invitar y cómo limitar a un miembro a ciertos clientes.

No has trobat la resposta?

Escriu-nos i et respondrem. Si tens compte, fes servir «Contacta’ns» al panell: ens arriba amb el context del teu compte.

Contactar amb suport info@visibai.app